International Man: La rumeur selon laquelle la Russie ou la Chine créerait une monnaie adossée à l’or a longtemps couru, mais il n’y a jamais eu de reconnaissance officielle… jusqu’à récemment.

Le gouvernement russe a récemment déclaré : “Les pays des BRICS prévoient d’introduire une nouvelle monnaie d’échange, qui sera adossée à l’or. Les analystes s’attendent à une annonce officielle lors du prochain sommet des BRICS, qui se tiendra à Johannesburg dans les semaines à venir”. Quel est votre point de vue ?

Doug Casey : Essayons d’analyser les mots de la déclaration. En particulier, l’utilisation du mot “trading”. Je ne sais pas quelle est la différence entre une “monnaie d’échange” et une monnaie ordinaire. Je suppose qu’elle ne serait utilisée que pour régler des comptes au niveau international. Par ailleurs, si elle doit être garantie par de l’or, où cet or sera-t-il conservé ? La quantité de cette monnaie – appelons-la BRIC – que les différents gouvernements obtiendront sera-t-elle uniquement basée sur la quantité d’or qu’ils possèdent dans leur trésor ? Et cette monnaie sera-t-elle réservée aux gouvernements, ou sera-t-elle accessible aux entreprises ou au commun des mortels ?

Il est peu probable qu’elle soit utile au citoyen lambda. Tout d’abord, ils n’imprimeront pas 100 billets BRIC (ou quel que soit le nom qu’ils lui donneront) à l’ère des CBDC. Autoriser son utilisation par la plèbe lui donnerait beaucoup trop de liberté pour faire passer ses avoirs d’un pays à l’autre. N’oubliez pas que presque tous les pays qui parlent de remplacer le dollar ont aujourd’hui des monnaies “bloquées” de mauvaise qualité qui n’ont pratiquement aucune valeur en dehors de leur pays d’origine. À mon avis, le nouveau BRIC ne servira qu’aux règlements internationaux, afin de ne pas avoir à utiliser le dollar. Les citoyens devront toujours utiliser leur monnaie nationale pourrie à l’intérieur du pays.

Nous devons nous poser une question fondamentale, que tout le monde oublie : Pourquoi cette nouvelle monnaie est-elle “adossée” à l’or ? Pourquoi ne pas utiliser l’or tout simplement ?

En d’autres termes, pourquoi un intermédiaire gouvernemental est-il chargé d’appeler une certaine quantité d’or “franc”, “rouble”, “livre”, “dollar” ou autre ? Qui a besoin d’un intermédiaire peu fiable pour vous donner du papier ? Pourquoi ne pas permettre à tout le monde d’utiliser l’or lui-même, la seule monnaie qui ait connu un succès historique dans le monde ? La seule raison d’être d’une monnaie est qu’ils prévoient de la manipuler, c’est-à-dire de la gonfler à un moment ou à un autre.

Bien sûr, elle sera nominalement garantie par l’or au départ – il le faut, car aucun de ces gouvernements n’a confiance en l’autre. Mais à qui peut-on faire confiance pour stocker et racheter l’or ? Personne. Cela garantit que, même si les choses commencent bien parce que quelqu’un dit que l’or est remboursable et que sa quantité est limitée, elles finiront par s’effondrer.

International Man:  Bien que les détails restent inconnus, comment pensez-vous qu’une éventuelle monnaie des BRICS adossée à l’or fonctionnera dans la pratique ? Qu’est-ce que cela signifie pour le dollar américain ?

Doug Casey : Je suis tout à fait favorable à ce que le monde s’affranchisse de l’étalon dollar. Le fait que le dollar soit accepté partout permet au gouvernement américain de faire toutes sortes de choses – presque toutes stupides et destructrices – qu’il ne pourrait pas se permettre autrement. Environ 800 milliards de dollars sont exportés chaque année. Ce déficit commercial dure depuis plus de 40 ans. Il a artificiellement augmenté le niveau de vie des Américains. Il leur a fait croire que la politique économique du gouvernement était sage. Ce qui n’est pas le cas. Des décennies de dollars accumulés à l’étranger reviendront un jour ou l’autre au pays. Des milliers de milliards de dollars seront échangés contre des richesses réelles aux États-Unis ; les prix monteront en flèche et le niveau de vie s’effondrera.

Depuis le début des années 80, le principal produit d’exportation des États-Unis n’est ni la Boeing, ni le blé, ni les ordinateurs. Ce sont les dollars. Qui sait combien de milliers de milliards de dollars se trouvent aujourd’hui en dehors des États-Unis ? Les étrangers n’utilisent le dollar que parce qu’il est traditionnellement accepté et pratique. Les Américains l’utilisent par obligation, en tant que “monnaie légale”. À un moment donné, les étrangers se débarrasseront du dollar pour toutes sortes de raisons. C’est une bombe à retardement qui ne demande qu’à exploser.

Il est agréable de voir une monnaie alternative se développer. Mais aucun des gouvernements impliqués – les Chinois, les Indiens, les Russes et 30 ou 40 petits acteurs jusqu’à présent – n’a de raison de se faire confiance ou de faire confiance à la monnaie des BRICS. Je pense qu’elle s’effondre.

Il pourrait faire mieux que l’euro dans un premier temps. Comme je l’ai souvent dit, si le dollar est un “je ne vous dois rien”, l’euro est un “qui ne vous doit rien”. Avec le BRIC proposé, au moins quelqu’un a théoriquement de l’or disponible pour le remboursement. Mais au moins, l’euro est utilisé par des particuliers et dispose de billets de banque. Le BRIC ne sera pas utilisé par des dizaines de millions d’individus pour aider à le maintenir stable. Il est peu probable que le BRIC soit utilisé pour autre chose que la comptabilité entre les gouvernements.

Ils devraient simplement utiliser l’or lui-même – une monnaie honnête, simple et apolitique.

Toutes les monnaies du monde sont des unités fiduciaires, soutenues par rien d’autre que la foi et l’habitude, soutenues par rien d’autre que la force d’un gouvernement qui leur donne cours légal. Le dollar est juste – pour le moment – la monnaie la plus acceptée.

International Man:  “Nous devrions nous attendre à une augmentation progressive de la part des autres actifs dans les réserves des pays“. “Il est possible d’avoir plus d’une monnaie de réserve”. Tels sont les récents propos de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, et de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Leurs propos laissent fortement entendre que le système monétaire international actuel, basé sur le dollar américain, est en voie de disparition… et bientôt.

Même les élites qui dirigent ce système vieux de plus de 50 ans ne peuvent plus s’accommoder de la farce que représente son maintien. Quel est votre point de vue ?

International Man: On dit que Yellen et Powell sont des économistes. En fait, ce ne sont pas des économistes. Un économiste est quelqu’un qui décrit la façon dont le monde fonctionne en produisant et en consommant. Ce n’est pas ce que ces personnes tentent de faire. Ils essaient de prescrire la façon dont ils pensent que le monde devrait fonctionner en créant plus de dollars.

Peut-être voient-ils enfin l’écriture sur le mur. Avec les intérêts annuels de la dette américaine qui dépassent désormais les 1 000 milliards de dollars, même eux peuvent voir que le gouvernement américain doit emprunter de l’argent juste pour payer les intérêts de sa dette. Cela signifie que la partie est pratiquement terminée.

Alors oui, il y aura bientôt plus d’une monnaie de réserve. Le monde devra revenir à l’or tout simplement parce que ces gouvernements sont congénitalement irresponsables et malsains. Ils n’ont aucune raison de se faire confiance. Ils gonflent tous leur monnaie. Ils sont tous en faillite. Le dollar est en voie de disparition.

Qu’est-ce qui va remplacer le dollar ? Je ne pense pas que ce sera la monnaie des BRICs. Ni l’euro. Ce sera l’or lui-même. Le problème, c’est que ces gouvernements pourraient essayer de faire de l’or une monnaie d’échange entre eux, plutôt qu’une monnaie que le commun des mortels peut garder dans sa poche. Cela leur donnerait beaucoup moins de contrôle et aux individus beaucoup trop de liberté.

International Man: Compte tenu de tout ce que nous venons d’évoquer, quels sont les meilleurs moyens de se positionner dans une optique de prudence et de profit ?

Doug Casey : Il est très clair que l’or revient dans le système monétaire international après avoir été considéré pendant de nombreuses décennies comme un ancien fléau ou un animal de compagnie. En fait, il n’y a pas d’autre solution que le troc primitif pour le commerce international.

Comme il n’y a que six ou peut-être sept milliards d’onces d’or dans le monde – moins d’une once pour chaque habitant de la planète – il y a fort à parier que la demande d’or va augmenter, tant de la part des particuliers que des gouvernements et de toutes les entités intermédiaires, au fur et à mesure que les monnaies nationales s’effondreront. Ainsi, même si le prix de l’or est aujourd’hui raisonnable par rapport à tout ce qui existe dans le monde – maisons, vêtements, nourriture -, je pense néanmoins qu’il est susceptible d’augmenter considérablement. C’est un refuge contre le chaos, et le chaos est à l’ordre du jour.

Pour répondre à votre question : Achetez des pièces d’or physiques et gardez-en la plus grande partie en votre possession. En outre, pour spéculer sur une nouvelle hausse du prix de l’or, achetez des actions minières bien sélectionnées. Lors des précédents marchés haussiers de l’or, elles ont progressé dans une proportion de 10 pour 1, et certaines actions individuelles ont progressé dans une proportion de 100 pour 1, voire de 1 000 pour 1, en l’espace de quelques années.

Doug Casey, 20 juillet 2023
Traduction Arretsurinfo.ch